Битрикс24. Инструкция для начинающих | Шпаргалка

Создайте аккаунт и портал

1. Перейдите на сайт Битрикс24 и зарегистрируйтесь.

2. Нажмите "Создать портал" и введите название и адрес портала.

3. Настройте основные параметры, такие как валюта и часовой пояс.

Инструкция по Битрикс24 для начинающих

Для создания задачи:

- Создайте группу для проекта.

- Добавьте участников в группу.

- Создайте задачу и укажите ее параметры: название, описание, сроки, ответственных лиц и группу.

Для работы с календарем:

- Настройте интеграцию с Google или Microsoft календарем.

- Создавайте задачи и встречи, указывайте время и место проведения.

- Ведите учет рабочих часов и встреч.

Для управления документами:

- Создайте папки для хранения документов.

- Загружайте и редактируйте файлы.

- Предоставляйте доступ к файлам сотрудникам.

Для общения:

- Используйте корпоративный чат для мгновенного общения.

- Создавайте форумы для обсуждения вопросов.

- Создавайте группы для общения по проектам.

Для управления рабочим временем:

- Включите отслеживание рабочего времени для сотрудников.

- Анализируйте время, затраченное на задачи.

- Оптимизируйте процессы для повышения эффективности.

Для построения отчетов:

- Создавайте отчеты о выполнении задач, рабочем времени и других показателях.

- Сортируйте и фильтруйте данные для получения необходимой информации.

Регистрация и настройка

Зарегистрируйтесь на сайте Битрикс24.

Укажите свой email и имя компании.

Создайте пароль.

Выберите бесплатный тарифный план или приобретите платную подписку.

После регистрации ознакомьтесь с руководством и просмотрите видео-уроки для настройки системы.

Настройте права доступа для сотрудников.

Загрузите логотип своей компании.

Подключите интеграции с используемыми сервисами.

Начните добавлять сотрудников и использовать функционал Битрикс24.

Создание проекта и добавление пользователей

Чтобы создать проект:

1. Нажмите на кнопку "Проекты" в боковом меню.
2. Нажмите на кнопку "Создать проект".
3. Введите название и описание проекта.
4. Выберите ответственного за проект и при необходимости добавьте метки.
5. Нажмите кнопку "Создать".

Чтобы добавить пользователей:

1. На странице проекта нажмите на кнопку "Участники".
2. Нажмите на кнопку "Пригласить участников".
3. Введите адреса электронной почты пользователей и выберите их роли.
4. Нажмите кнопку "Пригласить".

Настройка и использование CRM

Создайте новую CRM или импортируйте существующую.

Добавьте необходимые поля и модули в CRM.

Установите этапы и статусы для управления воронкой продаж.

Подключите внешние источники данных (например, почту) для автоматизации процессов.

Настройте автоматические рабочие процессы (например, уведомления, письма-триггеры).

Ограничьте доступ к CRM для разных групп сотрудников.

Используйте персональные воронки продаж для каждого продавца.

Включите сквозную аналитику для отслеживания эффективности маркетинга.

Создайте отчеты и панели мониторинга для визуализации ключевых показателей.

Интегрируйте CRM с другими сервисами Битрикс24 (например, календарь, задачи).

Автоматизация бизнес-процессов

Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 позволит:

Ускорить выполнение задач.

Снизить риск ошибок.

Освободить сотрудников для более важных задач.

Повысить прозрачность и контроль над процессами.

Улучшить коммуникацию между сотрудниками.

Работа с документами и файлами

Создание и редактирование документов:

• Для создания документа перейдите в Битрикс24.Документы и нажмите "Создать" → "Документ".
• Редактируйте текст документа, используя встроенный редактор.
• Сохраняйте изменения, нажав "Сохранить".

Загрузка и управление файлами:

• Перетащите файлы в окно Битрикс24.Документы или нажмите "Загрузить файлы".
• Управляйте файлами, перемещая, переименовывая или удаляя их.

Совместная работа над документами и файлами:

• Нажмите "Поделиться" и выберите пользователей, которым хотите предоставить доступ к документу или файлу.
• Пользователи смогут просматривать, редактировать и комментировать документы в режиме реального времени.

Поиск документов и файлов:

• Используйте строку поиска, чтобы найти конкретные документы или файлы.
• Фильтруйте результаты по типу, дате, авторству и другим параметрам.
• Используйте метки для организации и быстрого поиска документов.

Модули и интеграции

Битрикс24 предлагает широкий спектр модулей и интеграций для расширения функционала:

Документооборот

CRM

Проекты

Задачи

Календарь

Почта

Контакт-центр

HR

Отчетность

Интеграции с облачными приложениями и сервисами, такими как Google Workspace, Dropbox и Box

Вопрос-ответ:

Что такое Битрикс24?

Битрикс24 - это платформа с целым набором инструментов для управления проектами, работой с клиентами, автоматизации и общения в команде.

Как создать аккаунт в Битрикс24?

Зайдите на сайт bitrix24.ru, нажмите "Регистрация", введите адрес электронной почты, имя и пароль. После подтверждения почты аккаунт будет создан.

Какие возможности есть в бесплатной версии Битрикс24?

В бесплатной версии доступны: управление проектами, совместная работа над документами, хранение и обмен файлами, календарь, рабочие группы и чат.

Как подключить сотрудников к Битрикс24?

В разделе "Сотрудники" нажмите "Пригласить". Введите адреса электронной почты или выберите сотрудников из списка контактов. Укажите должность и отдел и отправьте приглашения.

Как создать и вести проект в Битрикс24?

В разделе "Проекты" нажмите "Создать проект". Укажите название, описание, ответственного сотрудника и дату начала. Добавьте задачи, установите сроки и назначьте ответственных исполнителей. Используйте комментарии и вложения для совместной работы.

Как настроить CRM в Битрикс24?

Настройка CRM в Битрикс24 начинается с создания новых контактов, компаний и сделок. Для этого в меню "CRM" выберите нужный раздел и нажмите кнопку "Создать". После внесения данных можно приступать к формированию воронок продаж и управлению взаимоотношениями с клиентами.

Как связать корпоративную почту с Битрикс24?

Связка корпоративной почты с Битрикс24 позволяет получать и отправлять письма прямо из интерфейса системы. Для настройки перейдите в раздел "Почта" в меню, выберите "Подключить почту" и следуйте инструкциям. После ввода данных SMTP-сервера и авторизации письма из корпоративного почтового ящика будут отображаться в Битрикс24.